1932 год стал поворотным моментом для близнецов Смок и Стэк, которые, после долгих лет отсутствия, возвращаются в родную дельту Миссисипи. Их путь был усеян войной — они провели множество дней в траншеях Первой мировой, а затем окунулись в мир преступности, став гангстерами в Чикаго. Теперь, перебравшись обратно, братья решают открыть новое заведение, которое станет местом встреч и притяжения для местных жителей. Выкупив территорию у ненавистного белого расиста, они создают музыкальный бар, задуманное как пространство для отдыха и творчества, где каждый сможет насладиться атмосферой свободы и радости.
В качестве гвоздя программы на открытии выступает талантливый сын проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его блестящая игра на блюзовом музыкальном инструменте становится настоящим откровением, привлекая внимание прохожих. Интригующая атмосфера заведения вскоре привлекает и неожиданного гостя — ирландского вампира, который оказывается в этом месте, полным страсти и истории. Так, в родных краях братьев Смок и Стэк закладывается основа для не только музыкального, но и культурного ренессанса, который начнет менять жизнь их небольшого городка навсегда.