1984 год, СССР. В маленьком провинциальном городке творится нечто ужасное: после местной дискотеки таинственным образом исчезает дочь секретаря райкома. Лихорадочные поиски не дают результатов, а вопросы множатся. Никто не может объяснить, что произошло, и каждый из жителей начинает осознавать, что затишье может оказаться обманчивым. В тот же вечер, когда весь город погружается в тревогу, в одном из домов на окраине происходит злодеяние — жестокое убийство. Обвинения падают на хозяина дома, однако мрачная атмосфера лишь усугубляет ситуацию, и вскоре начинается охота на правду.
Капитан милиции Журов оказывается в центре этого запутанного дела, которому поручено расследование обоих преступлений. Он пытается раскрутить клубок загадок, одолеваемый давлением свыше и страхом местных жителей. Каждый новый шаг лишь углубляет тайну: кто кроется за исчезновением девушки и убийством её соседа? Журов понимает, что в этом переплетении человеческих судеб нет случайных фигур, и каждому из персонажей есть что скрывать. В его руках судьбы не только потерянной дочери, но и целого города.