Москва 1930-х годов — время острых противоречий и политических страстей. В этот бурный период талантливый драматург оказывается в центре скандала, когда его обвиняют в антисоветчине. Его пьеса, ранее наводнившая театральные подмостки, вдруг теряет поддержку властей, что приводит к отмене спектакля. Кроме того, его исключают из Союза писателей, и он сталкивается с жестокой реальностью творческого кризиса. Однако судьба предлагает ему неожиданный поворот — встречу с Маргаритой, очаровательной и несчастной женщиной, находящейся в ловушке неудачного брака. Эта встреча становится началом нового этапа в его жизни, открывая двери к новым чувствам и вдохновению.
Вдохновленный своим новым романом, драматург начинает создавать historias, в которых оживают его знакомые, но с особым налетом мистики. Одним из главных персонажей становится загадочный Воланд, проекция его собственных страхов и желаний, списанная с реального иностранца. Это взаимодействие между реальностью и вымыслом, личной трагедией и социальной критикой, создает уникальный мир, где окружающие его люди становятся живыми аллегориями эпохи. Такие переплетения судьбы и искусства в итоге представляют собой отражение внутренней борьбы автора, который стремится сохранить свою индивидуальность в мире, который пытается его сломать.