1960-е годы становятся фоном для необычной истории, где пересекаются судьбы двух совершенно разных людей. Тони, вышибала с богатым жизненным опытом, после закрытия своего ночного клуба ищет временную работу, чтобы свести концы с концами. В этот момент на горизонте появляется Дон Ширли — утончённый музыкант, известный своими классическими произведениями, обладающий невероятным талантом и высоким статусом в обществе. Однако, несмотря на свои достижения, он сталкивается с жестокими предрассудками, царящими на юге, где сегрегация остается частью повседневной жизни. Нанимая Тони в качестве водителя и защитника, Дон делает шаг, который приведет их обоих к неожиданным открытиям.
По мере того как они движутся по дорогам южных штатов, между ними начинает формироваться уникальная связь. Тони и Дон — представляют собой две противоположные стороны одной монеты, и их взаимодействие обостряет различные социальные и культурные конфликты. Вместе они преодолевают не только расстояния, но и собственные предвзятости, сталкиваются с вызовами, которые заставляют их пересмотреть собственные взгляды на жизнь, дружбу и понимание друг друга. Эта поездка станет не просто работой для Тони и гастрольным туром для Дона, а настоящим путешествием к самопознанию и взаимопониманию.