После завершения обучения в школе колдовских искусств, юная ведьма Нико Вакацуки возвращается в свой родной город, чтобы пройти практику. Она решает выбрать своим фамильяром Морихито Отоги, своего друга детства, который оказывается демоном они. Его предки на протяжении многих веков были верными слугами ведьм, и теперь судьба вновь свела их вместе. Хотя Морихито не испытывает особого восторга от своей роли, он понимает, что у него нет выбора. Непослушание может обернуться серьезными неприятностями, и парень вынужден принять эту новую реальность.
Тем не менее, их совместное проживание под одной крышей открывает множество неожиданных ситуаций и непростых моментов. Нико, обладая магическими способностями, должна не только оттачивать свои навыки, но и находить гармонию в отношениях с Морихито. Их взаимодействие становится полным интересных и порой комичных ситуаций. Параллельно им предстоит разобраться с собственными чувствами и постепенно осознать, что их связь может стать гораздо более значимой, чем они сами предполагали. В этом мире магии и демонов, их дружба может стать основой для чего-то большего.