Учитель химии Уолтер Уайт, обремененный не только загадочной болезнью, но и финансовыми трудностями, неожиданно оказывается на перепутье. Узнав о своем диагнозе — раке легких, он осознает, что времени у него не так много, а его семья нуждается в надежном источнике дохода. Уолтер решается на рискованный шаг: он начинает производить метамфетамин, использовав свои научные знания для создания высококачественного продукта. Поскольку его опыт в мир преступности минимален, он обращается за помощью к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который, несмотря на свои проблемы с законом, уже знаком с этой опасной профессией.
Джесси, лишившийся партнёра и лаборатории после недавнего полицейского рейда, оказывается в идеальном положении, чтобы помочь Уолтеру. Динамика их отношений меняется: Уолтер становится не только наставником, но и жестким руководителем. Вместе они начинают погружаться в мир наркобизнеса, который требует от них мастерства, хитрости и безжалостности. Однако на их пути встают не только внешние угрозы, но и внутренние противоречия, которые ставят под сомнение их моральные принципы и жизненные выборы. Этот нестандартный альянс, основанный на страсти к химии и стремлении к финансовой независимости, обостряет вопросы о добре и зле, а также о цене, которую готов заплатить человек за свои решения.